周瑜妒忌诸葛亮的才干，以公事为理由，用三天造十万支箭来为难诸葛亮，并让诸葛亮立下军令状，诸葛亮将计就计，欣然答应下来，周瑜暗暗自喜。
诸葛亮知道周瑜才智过人，便向周瑜手下最忠厚的大臣鲁肃借船，并让他在周瑜面前不提此事，鲁肃说到做到。
借箭当天，诸葛亮请露宿与他一同“取”箭。诸葛亮审计妙算，算到了取箭当天四更之时有大雾，且吹东风；算到了受箭方法，二十条草船以绳索相连，一字排开，两面受箭；他也算好了人，不仅算好了忠厚老实的鲁肃，还算好了曹操做事谨慎多疑，弄不虚实的东西绝不轻易去做。借箭后，曹操知道上了诸葛亮的当，可是今天顺风顺水，曹兵追也追不上了。诸葛亮满载而归，让周瑜清晰地看到自己阴谋的惨败。
在船靠岸，周瑜派兵来搬箭的时候，鲁肃把他所看的、所听的一切，一五一十地禀告周瑜，周瑜自叹不如。
