话说南郭处士的骗局被揭露后，逃离了京城，逃到了京城外。
南郭处士连夜逃了出去，到了一个客栈里，数起了自己蒙混过关时骗来的钱，心里不禁丧气起来：这些钱怎么够用啊，无论自己怎么省吃节用也只够用半年。于是，平时挥金如土的南郭处士，不得不边隐姓埋名，便节俭用钱，现在的他，对每天的要求是只要能饱餐就够了。
但没有资金来源，再怎么节俭也不是办法。南郭处士望着一天比一天少的钱，身上越发破旧的衣裳，心里不禁烦躁和苦恼起来。
一天南郭处士在外面买包子时，无语中听到人们议论，说这里好像来了一位著名的音乐大师。南郭处士一下子又惊又喜，惊的是如果是之前宫殿里地其他音乐大师，自己就很容易被发现；喜的是他也一下子被点通了：如果自己能拜一位音乐大使为师父，并学到技巧，就可以找到资金来源了呀！于是，南郭处士马上回到客栈里，收拾起行李，出去远寻了。
慢慢的，一个月，两个月，三个月……南郭处士不知走了多少个山川，都未曾遇到一位音乐大师，于是，他只得四处打听。终于，功夫不负有心人，不知有过了多久，他听到别人说，在不远的高山上，有座精美的阁楼，楼阁那儿仿佛世外桃源，天天都会传出宛如天籁的美妙乐声。时常引得许多飞鸟走兽都不禁意地聚集到那。那个好心人还为他指明方向，并告诉他：“如果你是拜师学艺的，最好不要去，他们选人的眼光实在太高了。”
但这并没有让南郭处士停下求学的脚步，在第二天天空刚露白的时候，他便去山上寻楼阁了。山上树木繁茂，鸟鸣上生生悦耳，可在这仙境般的山上，南郭处士始终没有找到那座阁楼就在南郭处士快灰心时，突然听见一阵阵动听的乐曲声。他急忙寻着声音，找到了那座阁楼。阁楼内的大师也被南郭处士的坚持不懈的行为打动了，真心教起了他……
似是转眼间，十年过去了。十年后，那座隐秘的小阁楼里，响起了另一股宛若天籁的竽声，响彻了整个山川大海……
