一天，小狗和小猫见面在森林里遇见了，两个人都认为自己的本领大。小狗对小猫说：“猫妹妹，你看你整天睡大觉，一点本领也没有。再看看我，小主人一不开心，我就逗乐她。”小猫连忙说：“狗哥哥，我白天睡大觉，可我晚上……”“别说了，别说了，你一说我就生气。”小狗阻止说。最后他们决定来一场比赛，看看谁的本领大。
第一局，小狗要比赛找骨头，小猫找了很入，都没有找到。而小狗东看看西闻闻，不一会儿就找到了一根喷香的骨头。小狗骄傲地说：“我赢了，我赢了！”小猫不服气，要再比一次。第二局，小猫要比赛抓老鼠。小狗说：“这还不容易。”说完，小狗跑到鼠洞前等着，老鼠溜出洞来，小狗追了半天也没有追上。而小猫“呼”地一下扑过去，一下子就把老鼠抓出来了。小猫骄傲地看了小狗一眼。
这下子，他们谁也不服谁，于是请来牛伯伯来评评理。牛伯伯说：“小狗的鼻子很灵，小猫是抓鼠能手。你们的本领都很大，但是本领再大，也不能骄傲呀。”他们听了，惭愧地低下了头。
