一个炎热的下午，森林里非常安静，茂密的树林遮住了太阳，树荫底下一片清凉。在这么舒服的环境下，有一只凶猛的老虎在森林里睡觉。过一会儿，一声声牛的叫声打破了老虎甜美的梦。老虎非常生气，想找出是谁在叫，它循声走去，它发现是一头强壮的水牛。
老虎生气地说：“水牛，你叫什么，我正在睡觉！”
水牛没有回应老虎，继续吃草。老虎恼怒起来，一个猛扑扑在了水牛身上，用爪子抠着水牛。水牛也不好惹，用牛角去顶老虎的身体。就这样打了几个回合，从白天打到晚上，老虎渐渐体力不支，水牛也满身都是血，伤痕累累。
老虎在家里养了一个半月的身体。老虎想：这条水牛，把我打得一个半月都没有出门，我要出去呼吸一下新鲜空气。老虎又走到了那个森林里，森林紧贴着田野，它看见以前把自己打得满身是血的水牛正在帮农夫干活，任劳任怨。他走向水牛，“我说水牛老兄，你有这么强壮的身体，怎么在这里帮农夫干活呀！”老虎迷惑不解的问。
“因为农夫有智慧呀，我非常佩服，想拜他为师。”水牛慢悠悠地说。
老虎半信半疑，它看见农夫穿着破破烂烂的衣服，戴着草做的帽子。老虎想：“农夫穿成这样，不像个有学问的人啊！但是，水牛老兄说他有智慧啊……不管了，先看看他到底有没有智慧，如果有智慧的话，我就拜他为师，学到智慧，再报仇。如果没智慧的话，我就把他吃了，填饱我的肚子，嘿嘿。”
老虎得意地干笑二声，走向农夫说：“农夫，你能不能让我看看你的智慧？”
农夫第一次看见这么凶猛的老虎，他被吓到了，跌坐在田埂上。他急切地想：老虎会把我吃掉，我要镇定，我要想一个巧妙的办法打死老虎！
于是，农夫故意地说：“尊敬的老虎先生，我把智慧忘在家里了，我去家里拿来，但是，我要把你绑起来，以免你吃掉我的水牛。”
老虎答应了，聪明的农夫从村子里找来了许多扛着锄头的人，老虎一看，顿觉不妙，连忙挣扎着想跑，可是它被绑住了，平日凶猛的它这时却使不出一点儿力气！
农夫对老虎说：“这就是智慧，智慧的力量是无穷的！哈哈！可惜你学不会了！”
