美丽的鸭妈妈生下了三只可爱的鸭宝宝，分别叫朵朵、可可和皮皮。他们在鸭妈妈细心的照顾下茁壮成长。
日子一天天地过去。一天，鸭妈妈语重心长地说：“宝宝们，你们都长大了，应该学会游泳和捕鱼，以后才能自力更生。”
他们来到河边，朵朵和可可扑通扑通地跳进河里，只有皮皮没有下水，鸭妈妈便催促他，他却望着深深的河水，马上嘟囔起来：“学游泳多枯燥无味，我不学！”就在这个时候，天上飞来一只绚丽的蝴蝶，皮皮毫不犹豫地追了过去。蝴蝶扇动着美丽的翅膀，带着贪玩的皮皮穿过田野，越过山坡。追着追着，蝴蝶飞进茂密的草丛，不见了。正当皮皮垂头丧气的时候，一只小松鼠突然出现了：“嘿，皮皮，我们一起捉迷藏吧！”皮皮十分高兴，一口答应了，跟小松鼠一起玩得不亦乐乎。此时此刻，鸭妈妈正在教朵朵和可可怎样划水和潜水，怎样防备敌人的攻击……
过了几天，鸭妈妈又带着他们来到河边，教他们捕鱼的本领，朵朵和可可都在认真学习。而皮皮呢，仍然不听妈妈的劝告，一溜烟跑走了，和小仓鼠、小白兔一起嬉戏……
几天后，鸭妈妈决定举行一次比赛，将要评出一名“游泳达人”和一名“捕鱼能手”。鸭妈妈一声令下，鸭子们陆续跳进水里，朵朵和可可你追我赶，只有皮皮在水里挣扎，差点儿淹死了，幸好鸭妈妈及时救起了他。最后，朵朵获得“游泳达人”的光荣称号。
接着，捕鱼比赛开始了，朵朵和可可争先恐后地下水，搜索小鱼小虾。皮皮只能站在岸上，眼巴巴地望着河面，朵朵和可可接二连三地捉到了又肥又大的鱼儿。比赛结束了，可可获胜，被评为“捕鱼能手”。朵朵和可可满载而归，皮皮双手空空如也，他的眼泪像雨点儿一样吧嗒吧嗒地落下来……
回到家里，皮皮一个人躲进房间。这时，鸭妈妈走过来，摸摸皮皮的脑袋，他一下子扑进鸭妈妈的怀里，后悔地说：“妈妈，我以后再也不贪玩了，要跟着你好好地学习本领！”
