自从被狐狸骗走了到嘴的一块肉以后，乌鸦一直很后悔。有一天，乌鸦又得到了一块肉。当她在一棵大树上歇脚的时候，碰巧又被出来寻找食物的狐狸看见了。
狐狸看见了这块肉，简直是“口水直流三千尺”。狐狸收回了口水，绽开了笑容，又使出了哄乌鸦唱歌的那套，乌鸦只是斜着眼看了狐狸一下，并没有理睬他。
狐狸见乌鸦不上当，正想使出别的办法骗乌鸦。突然，狐狸听见了走路的声音，立即回头望去，看见一名猎人端着枪，正在悄悄靠近他和乌鸦，狐狸立刻躲进草丛中，猎人见狐狸不见了，便把枪口对准了乌鸦，狐狸见事不妙，提醒了乌鸦，但是乌鸦不理睬狐狸，结果猎人一枪打过去，乌鸦的翅膀受伤了，便一头倒了下来。猎人提起乌鸦就往回走，狐狸见乌鸦还没死，就故意叫了一声，猎人一听是狐狸的叫声，马上扔掉乌鸦去追狐狸，狐狸把猎人带进了比较茂密的森林，不一会儿就把猎人绕迷路了。
狐狸又回到了老地方，叼起受伤的乌鸦回到自己的家。狐狸把乌鸦放到床上，从外面采了一些草药，在嘴里嚼烂敷在乌鸦翅膀上的伤口处。没过几天，乌鸦就可以飞了，她为了感谢狐狸，把自己得来的肉送给了狐狸。
