森林里住着三只狐狸，他们臭名昭著。其中，狐假虎威的狐狸叫狐骗虎；骗了乌鸦嘴中肉的狐狸，叫狐骗乌；吃不到葡萄说葡萄酸的狐狸，叫狐骗狐。这三只狐狸都认为自己本领大，互相不服气。
有一天，一只嘴里叼着兔子的狮子，经过他们的领地，他们都想得到狮子嘴里的兔子，所以他们打了个赌：“只要谁拿到狮子嘴里的食物，以后谁就做老大！”每一只狐狸都想当老大，于是他们都跃跃欲试的准备着。
狐骗虎开始了自己的表演。
狐骗虎对狮子说：“我是玉皇大帝的重臣，奉命来寻找玉皇大帝走丢的兔子，没想到竟然被你抓住，你要敢吃这只兔子，上天一定不会放过你，你有血光之灾……”狮子想了想：“当年我的好兄弟老虎，就是被这样骗到了吗，狐狸还想来骗我！”狮子伸出了那寒光凛凛的爪子，狐骗虎就这样英年早逝了！
狐骗乌上场了！
他满脸堆笑的对狮子说：“狮子大哥，你看你的毛发多么的好看呀！你的歌声也一定好听极了，不知道我有没有机会，听你高歌一曲？”狮子眼睛一转：“把骗乌鸦的那一套用到我身上，小子，你也是活到头了……”于是第二只狐狸也死了！
看到这情形，狐骗狐吓得两腿发软，赶紧向森林深处跑去，边跑边喊着：“这兔子肉一定是臭的……幸亏我没吃！”
