离开了宫殿，人鱼飞快地游向海底，她迫不及待的想要给女巫分享自己今天看到的一切。今天是人鱼第一次上岸，她真的很兴奋。她想跟女巫讲天空中盛开巨大的，美丽的花朵，据说人类把它叫烟花。“真是奇怪的名字啊！”人鱼想。
人鱼拔开垂挂在洞穴上的海藻，向洞中游去。当淡淡的紫芒散发出来时，一抹淡笑浮现在人鱼的脸上。“莉莉丝，我告诉你哦，我今天上岸了诶！岸上有好多奇怪的东西啊！莉莉丝？你在哪儿？”许久不见回应，人鱼下意识的看向四周。却见女巫瘫倒在一大堆典籍之中，她摆了摆尾巴游过去问道：“你天天摆弄这些书有什么用吗？我难得躲开大家来找你的。”人鱼生气地说道。女巫终于懒洋洋的回应道“小公主，你不乖乖待在宫殿里庆生，反而跑到我这里打搅我研究巫术，怕不是跟那传说里的艾丽尔公主一样想跟女巫换双腿呀？咱们可先说好了，我可不希望你喜欢上一个人类王子，人类没一个好东西。”她说道。“都说了是传说啦！人鱼不会喜欢上人类的，就算有，也没传说讲的那么坏。你不要这么讨厌人类！他们可以发明出那么好看的花，不会坏到哪里的。”人鱼说到，女巫的眼睛闪了闪有些不可置否。
女巫起身拿出了一瓶药剂送给了人鱼，人鱼有些好奇便问这是什么。女巫并没有回答，只说：“你该回去了，别再来了，艾琳娜公主。您不该来这里看一个被祖咒的女巫。”人鱼皱了皱眉：“你不是被诅咒的。”女巫愣了愣，无奈的自嘲道：“所有居民都知道我是被海王诅咒的盗窃者，只能永远居于这冰凉的深渊。”人鱼暴躁地甩了甩尾巴却又找不到反驳的话，只能负气冲出了洞穴。女巫静静地注视人鱼离去，良久后才拿起了被遗落的药剂自言自语道：“本来还想给你个惊喜的。”冰凉的海底只有女巫独自一人。她的身影落寞极了。
人鱼离开了洞穴，心中不太舒服，失落极了。游着游着人鱼感到尾巴一凉，转头一看发现居然是一串漂亮的项链落在了她的尾巴上。原来不远处的海面上正在举行宴会，热闹非凡。人鱼下意识的游了过去，被船上的歌舞所吸引。可她并没有意识到正有人类向她靠近。她被发现了……
人鱼坐在大船上，心中复杂极了，她被发现后被人类请到了船上。现在四周的人们都在打量着她，窃窃私语却又不知道在说什么。不过她听到有人大声喊道：“天啊！真的有人鱼，那传说是真的吗。只要……”其它的人鱼都没有听到，这令她有点不安。不久有人大着胆子请人鱼吃蛋糕，她很喜欢蛋糕，它的味道很好。不久，人鱼放松了下来融入了宴会，她度过了一个愉快的晚上。临走前人们还邀请她去参加下一个宴会。她答应了。
人鱼愉快的回到了宫殿之中，却正好被她的母亲海王发现了，海王对于人鱼没有参加庆祝大典很是生气，可却又舍不得惩罚自己唯一的孩子，只是象征性地警告了几句。末了，人鱼到寝殿又忍不住想女巫究竟偷了什么才会被母亲下令驱逐。人鱼的情绪又低落了起来。
人鱼又到了女巫的洞穴，向女巫询问了此事却没有想到女巫一反常态把她赶出了洞穴，人鱼很委屈。想起了人们的邀请便去了岸上。人们显然很欢迎人鱼，在快乐的度过一段时间后，人鱼晕了过去，晕过去前人鱼看到了人们那上扬的嘴角。
再次醒来人鱼发现自己被绑在了木板上，人们原本可亲的嘴脸此时却布满贪婪。人鱼眼睁睁看着持刀的人们逐渐走近自己的身子，因为害怕而颤抖了起来，人鱼想问人们在干什么，可喉咙却连话也说不清。在人类的传说中吃了人鱼的肉是可以长生不死的。人鱼面前的人们便是迷信传说而妄图杀死人鱼的人，人鱼绝望的闭上眼心中懊悔不已。这时女巫愤怒的声音响起，接着艾琳娜又晕了过去。等她再醒来，等来的却是令她不愿知晓的消息。
她在宫殿中醒来，海王立马询问她的情况。人鱼呆了片刻下意识问起了女巫在哪里。海王僵了一下沉默了，看向人鱼的眼中有了些许惭疚。后来人鱼知道了女巫在把她赶出洞穴后想要跟她道歉，便用巫术查看了她的情况，却看到了她深陷危机，便不顾与海王的约定来到海面解救人鱼，后来诅咒暴发女巫消失在了阳光下永远沉睡。
人鱼又来到了洞穴，书籍还保持着女巫走时的样子，她又看到了药剂。这次她把药剂带到了海王面前，海王看到了药剂终于流下了眼泪，这就是很久以前女巫从海王那里偷来的名为“守护”的药剂。海王回忆起了她和女巫小时候往事，一时间思绪难明。很少有人知道海王与女巫的故事了。曾经海王与女巫是很好的朋友，但没人知道女巫为什么要偷走药剂与海王决裂。那大概就是另一个故事了。
