一个春天来了，蝴蝶妈妈产下了宝宝就飞走了。过了一段时间，毛毛虫宝宝在树上慢慢长大。
有一天，毛毛虫从树上爬了下来，看到了鸭妈妈带着小鸭子们在游泳，毛毛虫想：“我的妈妈是谁呢？”毛毛虫爬上前问：“请问你知道我的妈妈是谁吗？”鸭妈妈说：“你的妈妈长着一双翅膀，美丽极了！”毛毛虫去找妈妈了，它爬到草地上，看见一只蜜蜂，问：“你是我妈妈吗？”蜜蜂摆了摆头说：“我不是你的妈妈，你的妈妈长着一双五彩缤纷的翅膀，喜欢在花丛中飞舞。”
毛毛虫走到了一棵桑叶树上看到了飞蛾，上前问：“请问你是我的妈妈吗？”飞蛾笑着摆了摆头，并且温柔的对它说：“孩子，我不是你的妈妈，我是蚕宝宝的妈妈，你的妈妈长着一对五彩斑斓的翅膀，而我的翅膀是白色的。”
毛毛虫又走了，这次走到了一片花丛中，看到了蝴蝶，上前问：“你是我的妈妈吗？”蝴蝶亲切的说：“孩子，我就是你的妈妈，恭喜你找到我！”毛毛虫说：“耶！我找到妈妈了！”
后来，毛毛虫在树枝上破蛹而去，变成了一只美丽的蝴蝶。
