一个深夜，一支飞箭射进了景色秀丽的花果山。这时，孙悟空飞速地接住了箭。打开了灯，原来这是封信，孙悟空看了之后，若有所悟，其实，这表面上是一封信，其实是一封挑战书。孙悟空知道，现在平静的花果山，面对的是一个来势汹汹的“不速之客”。所以悟空下令，张贴猴榜，整军备战。
为了增加士气，孙悟空亲自带领大军，把雷公的骨头取下来做打鼓的棒子，再顺路把神兽的皮做成鼓，选出肌肉发达的猴子做鼓手，发出的声音震天动地，方圆百里都能听得清清楚楚。顿时，猴儿们的士气大涨，每个人变得生龙活虎。
这时，“不速之客”悄无声息地来了。花果山充满了杀气，孙悟空大声喊道：“来者何人？”说着，远处传来一道影子，自豪地说：“本将军乃世界之最，名叫黑霸天龙，听说令尊武力高强，便前来会会，不知您是否答应？”随后便大摇大摆地走进了花果山的大门，只见黑霸天龙龙头人身，三头六臂，身披盔甲，手拿方天画戟，很是嚣张。一场血战迫在眉睫，孙悟空该按兵不动，还是主动出击呢？
还没等孙悟空决定好，黑霸天龙就出手了，他一拳将悟空打倒在地。嚣张地说：“没想到令尊也不过如此吗？”顿时，黑霸天龙得意忘形了，原来，这是大圣的迷心术，就是让他骄傲，放松警惕，这样就可以一击打败他！悟空连忙爬起，大喊一声：“吃俺老孙一棒！”顿时，黑霸天龙变成了肉泥，一命呜呼！
