“从前有一位旅行家，他非常勇敢，热爱冒险。有一次，他来到了一个沙漠，不小心迷了路。沙漠里没有水，没有食物，他饥渴难忍，艰难地寻找着出去的路。月亮看到了，十分伤心，哭了起来，月亮的眼泪凝结成了一个湖，叫月亮湖……”小鸭子在妈妈讲的故事中进入了梦乡。
突然，小鸭子感到丝丝凉意，它睁开眼睛一看，哇！从月亮上流下来一丝丝银色的水，凝结成一个湖。小鸭子想：“月亮湖！真的是月亮湖！好美啊！湖底有什么呢？让我下去看看。”
小鸭子跳进湖里，潜到湖底，看到一个小男孩在湖底拉琴。这个小男孩皮肤白皙，头发是淡蓝色的，就像水做的一样。小男孩也看到了小鸭子，亲热的说：“你好，我是水的精灵——小水精。”
“你好，小水精，我是小鸭子。你拉的琴真好听，能教教我吗？”
“好啊。”
他们两个一边拉琴，一边聊天，开心极了。聊着聊着，小水精问：“我带你去月亮船上给月亮姐姐拉琴，好吗？”
“月亮船是什么？”
“去了你就知道了。”
说完，小水精用手指在小鸭子身上画了一双翅膀，小鸭子立刻飞了起来，他们飞到月亮上拉琴，月亮姐姐听了音乐，心情很好，不再流泪，跟着音乐唱起了歌，她唱的真好听，就像百灵鸟一样。湖水和小草伴随着音乐摇摆起来。花朵绽放了，从花朵里跳出一个个美丽的小精灵，跳起了优美的舞蹈。
“宝贝，起床了。”一个温柔的声音传来，小鸭子睁开了眼睛，“噢！这是一个梦啊！”小鸭子穿好衣服，洗漱完了，去吃早餐。它把这个梦讲给妈妈听，并问：“妈妈，你觉得这是真的吗？”
“只要你相信，并努力去寻找，它就是真的。”
