一个秋高气爽阳光灿烂的日子，可爱的小熊、小猪、小猴和小兔带了许多水果，带来山清水秀、果树环绕的草地上玩耍。
那里有一座房子，里面有个巫婆，她专门吃小动物。她闻到了小动物们的味道，心想：“说不定，有小动物在附近，太好了！”于是，她从窗户里看见了可爱的小熊、小猪、小猴和小兔。
巫婆想：“如果我把它们吃掉，那该多好啊！”于是她就想了一个计策。
小动物们要回家了，在它们要过小河时，它们看见了一个巫婆。它们害怕极了，巫婆对它们说：“如果你们帮我找到七色花的话，我就放你们过去，否则就别想到河对岸去。于是，它们去了树林，它们找呀找呀，最后没有找到。巫婆把它们都吃掉了。
这一切都被老虎看见了，老虎决定去帮助小动物们，它来到了巫婆家，发现巫婆还在睡觉。它就小心翼翼地用爪子把巫婆的肚子剖开，小动物们纷纷跳出来。老虎对它们说：“快点逃！”小动物们为了表示感谢纷纷把水果送给老虎。
最后，巫婆死了，小动物们都回家了。
