三个月后就是国王民间出巡的日子了。笼龙国国王是吃不好饭，睡不着觉，因为没有衣服是他最看的上眼的。
“可恶，怎么办，怎么办？”国王大发脾气，吓得大臣们瑟瑟发抖。这时，有两个身着粗衣破料的人走了过来，他们说：“我们是老天安排来的，特地为您做衣裳的。您看，我身上的就是黄金白银珍珠海衣，只有聪明的人才能看见。”国王一时糊涂，就开开心心的让他们赶快做衣服，也是让别人知道他是聪明的人。
就这样，国王把两个骗子恭恭敬敬的送进了做衣间，还送来黄金、白银各五大箱，珍珠、钻石两箱。可想而知，骗子把这些东西送出国，放在一个安全的地方，再从回收站里捡了一些破布料，开始有模有样的做衣服。不到一周，衣服都做好了。破破烂烂的衣服显现在国王面前，国王虽然不相信自己的眼睛，但还是认为自己有一点点的笨，才会如此。当然，尽管如此，国王还是对这件衣服大加赞赏，大臣们见况也说起衣服的美来，而两个大骗子却在暗暗偷笑。
三个月就这样过去了，终于到了出巡民间的日子。人们一开始以为国王只不过是一平民百姓罢了，还穿成这样，是个穷人。可是后来，国王发飙，一下子把五个人扔进笼子，大家才知道他的厉害。这时，有一个勇敢的孩子站了出来，不愿国王受骗，就说：“我们伟大的国王，您穿的只是破衣服，那两个是大骗子。”国王听了此话，再看看周围的人都在点头称是，也就相信了。这时，人们想找到骗子的时候，骗子早就逃到了国外。
