乌鸦被狐狸骗走一块肉后，一直耿耿于怀很不甘心，决心要变聪明，把狐狸也骗一次。
乌鸦报了一个聪明培训班，经过七七四十九天的训练，它从聪明培训班毕业了。乌鸦到狐狸家门口，观察地形和狐狸的作息规律，并做了一个详细的报复计划。
乌鸦看到狐狸外出觅食了，便飞到狐狸家门口的大树上等待时机。不一会儿，它看见狐狸叼着一块肉觅食归来，就故意“哇——哇”地大叫，以引起狐狸的注意。狐狸扭头朝树上看了过来，这时乌鸦装作受伤的样子从树上掉了下来，躺在地上装死。狐狸看到了又肥又胖的乌鸦，口水都要流了下来，丝毫没有任何怀疑，但放下肉，朝乌鸦身上扑去。谁知乌鸦实然“起死回生”了，它叼起肉，拍拍翅膀飞走了。
狐狸气急败坏，怒气冲冲地跑到乌鸦的住所。哪知乌鸦早料到了，它事先将准备好的一块红色石头叼在嘴里。狐狸到了树下，又用原先的那招说：“乌鸦小姐，您的天姿国色比孔雀还美，您的声音比百灵鸟还好听，您能歌唱一曲吗？”乌鸦点点头，叫了一声“哇”，嘴中的石头掉了下去，狐狸没看清楚，以为是肉，急忙跑过去，叼起“肉”咬了下去，只听“嘣”的一声，狐狸的牙齿全碎了。
从此，狐狸再也不能谋财害命了，乌鸦靠自己的智慧要森林里树立了威信。
