一天，天气晴朗，动物王国要竞选森林小姐，但是，怎样才能选一位又聪明又美丽的森林小姐呢？于是，黑熊大臣想到了一个好办法，就是要举办一场选美大赛。
第二天，选美大赛开始了。参加选美大赛的有：小猫小姐，大象大姐，孔雀小姐和天鹅小姐……一大早，杜鹃鸟就开心地拍着手说：“好消息！好消息！比美大赛要开始了！”它这么一说，被紫色的喇叭花听见了，“嘀嗒”，“嘀嗒”，吹起了小喇叭。小猴和小松鼠听到了喇叭声，急忙从家里跑出来，坐在树枝上等待着大赛开始，全身漆黑的乌鸦，对选美没有自信，它躲在树枝上观看下面的比赛。
大黑熊郑重宣布，比赛开始了。第一位出场的是孔雀小姐！孔雀小姐出场了，它骄傲地走上台，亮出了它五彩缤纷的羽毛，仿佛仙子一般；第二位出场的是白天鹅，白天鹅身上的羽毛雪白，像天使一般，它优雅地在舞台上转了一圈又一圈；下一位出场的是花喜鹊和杜鹃……大家都认为自己是最美的，你一句，我一句，吵得不可开交。
最后，大黑熊说：“别吵了，外表美，并不是真正的美，心灵美才是真正的美！乌鸦的外表虽然不漂亮，但是它听觉灵敏，每天夜里任劳任怨发地在森林里巡逻，它保护着我们不被外来入侵者伤害，大家说它是不是很美？”这时森林一下子安静下来，刚才吵架的动物们都低下了头。
