森林王国里住着三个最要好的朋友，分别是小虫子、小蚂蚁和小蝴蝶，它们每天都形影不离。
一个阳光明媚的早上，小蚂蚁正在森林里悠闲地散步。走着走着，突然，小蚂蚁看见一个巨大的蛋壳，它连忙喊道：“小虫子、小蝴蝶，你们快过来呀，我发现一个蛋壳！”小虫子和小蝴蝶听了，连忙跑过来一看，小蝴蝶说：“我们用这个蛋壳干什么好呢？”这时，小蚂蚁眼前一亮，说：“我们可以用这个蛋壳来做跷跷板呀！”小虫子说：“好呀！”于是，它们俩开始找材料，小蚂蚁和小虫子找到一根树枝，费了九牛二虎之力才把树枝架在蛋壳上，一个跷跷板就做好了。它们俩小心翼翼地爬上了蛋壳，兴高采烈地玩起了跷跷板，小蝴蝶在一旁一会儿落在这边，一会儿落在那边，当起了裁判。
过了一会儿，起风了，它们也玩累了，便躺在地上休息，这时看见了天上飞翔的小鸟，羡慕极了！小蝴蝶似乎看出了它们的心思，就说：“你们不是想飞吗，那咱们就做个热气球吧！”做热气球需要布和绳子，于是它们又找起了材料，找到材料后，心灵手巧的三个小伙伴三下五除二就做了一个热气球。它们俩坐在气球里，热气球随着风儿飘向了高空，小蝴蝶则在外面飞着。热气球带着它们飞呀飞，它们欣赏了水平如镜的西湖，欣赏了高耸入云的华山，欣赏了雄伟壮观的天安门……它们在热气球上玩得很开心。
谁知到了下午，天气说变就变，三个好朋友正玩得开心。突然，天空乌云密布，紧接着滂沱大雨落了下来。小蚂蚁见了，赶紧咬断了绳子使热气球落了下来，把蛋壳再翻了一个身，鸡蛋壳就成了一把巨大的伞，三个小朋友躲在里面，雨一点也没有淋到它们。
到了晚上，雨停了，三个小朋友经过了一天的旅途也累了，它们把蛋壳翻了个身，再放了一些稻草在里面，然后它们躺在蛋壳里，不一会儿就进入了梦乡。大树爷爷怕它们着凉就抖抖身子，把一片树叶盖在它们身上，大树爷爷看着那三个熟睡的小伙伴，也悄悄地笑了。
