动物园里，生活着一只美丽又骄傲的孔雀，旁边的树上，生活着一只小小的麻雀。一天，小麻雀飞进了孔雀馆，小麻雀只顾低头吃地上的米粒，一不小心撞到了孔雀身上。此时刚好一道白光直射到它们身上，当它们再次睁开眼，奇怪的事发生了，麻雀与孔雀灵魂交换了！
“麻雀”非常开心，它想：太棒了！我在孔雀展览馆的笼子里呆了四年，终于能飞出去看看外面的世界啦！而“孔雀”更是开心，因为它终于不再是一只平凡又丑陋的麻雀了，这一身亮丽华美的羽毛它已经羡慕很久了，被人们簇拥着的感觉真好！
“麻雀”迫不及待地飞出了动物园，在天空中自由翱翔，叽叽喳喳地叫着，仿佛在向世人宣布：“我会飞了！我终于可以扇动翅膀了！我终于自由了！”它兴高采烈地在天空中飞来飞去。
此时“孔雀”正在展览馆里骄傲地展示自己华美的羽毛，人们发出阵阵赞美，它十分享受这曾经作为一只麻雀绝对不会拥有的一切。但是，“孔雀”发现展览馆里只有它一只孔雀，“孔雀”一直疑惑它的同类在哪里，原来它的同类在动物园里备受折磨，相继死去了。渐渐地，它感到很孤独，开始想念从前作为一只麻雀的自由生活了。
“麻雀”在天空中飞行了几天后身心俱疲，天空虽然宽阔，但存在着各种各样的危险，作为一只从小生活在笼子里的孔雀，它哪里应付得来。
它们不约而同地流下了伤心的眼泪。“麻雀”后悔了，它边流泪边说：“我虽然可以飞翔了，但我失去了自己的灵魂，也失去了作为一只孔雀曾拥有的美丽和骄傲。”“麻雀”决定回去找孔雀，它一路上历尽千辛万苦终于回到了动物园，没想到，“孔雀”也在等它。
笼中的孔雀哭着说：“我虽然拥有了所有鸟类最羡慕的羽毛，但是我失去了自己的灵魂，失去了自由，我想找回自己的灵魂，做回一直平凡的麻雀。”说着，它们俩紧紧拥抱在一起。
麻雀知道了：光拥有了华丽的外表却没有朋友、失去自由是最可悲的事情；孔雀也明白了：飞翔会带来自由，但陌生的天空带给它的只有恐惧。
当阳光再次洒下来，它们各自找回了自己的灵魂，孔雀第一时间展开了属于它的亮丽华美的羽毛，望着麻雀越飞越高……
