在一片大森林里，在地下住着瞌睡虫一家。它们都在讨论自己今天要交什么朋友，它长的是什么样？它的优点是什么？缺点是什么？它配不配自己……的话。而小瞌睡虫觉得自己和哥哥姐姐们说不起来，只好自己去寻找。
它走啊走啊，忽然遇到了长颈鹿，它想和长颈鹿姐姐交朋友，于是它大声说到：“长颈鹿姐姐，我能和你交朋友吗？”可是，长颈鹿姐姐正在津津有味的吃着嫩叶，只是听到有人喊长颈鹿，没有看到小瞌睡虫，吃完就走了。
它又走啊走，忽然遇到了小猫卡卡，小瞌睡虫想和小猫卡卡交朋友。于是它走到卡卡面前大声问道：“小猫卡卡，你能和我交朋友吗？”小猫卡卡没等它说完就睡着了。
走走走，它又在远处看到小鹿花花，于是又问道：“小鹿花花，我能和你交朋友吗？”小鹿花花在远处说：“可以，我非常开心，因为我也在找朋友呢！”
从此，小瞌睡虫不在孤单了，因为它有了朋友。
