天鹅妈妈和野鸭妈妈各生了一个孩子。天鹅妈妈的孩子既美丽又聪明，而且水性非常好。天鹅妈妈给她取了一个好听的名字，叫“妮娜”。野鸭妈妈的孩子只有一丁点儿大，既笨又丑，而且水性差得很。野鸭妈妈给他起了个名字，叫“丁丁”。
一转眼，妮娜和丁丁到了上学的年龄。他们的妈妈把他们送到了同一所学校。妮娜的成绩非常好，丁丁的成绩却差得很。学期结束后，几个学校要联合举行游泳马拉松比赛。比赛在长长的小溪里举行。
比赛开始的那一天到了，天气真好啊。蓝蓝的天空跟水面连成一片，远远望去，美丽极了。森林里的小动物们都来了。小松鼠趴在树上，睁着乌黑的、充满智慧的眼睛看着选手们。蜻蜓裁判坐在荷叶上指挥运动员各就各位。裁判一声令下，选手们如同离弦之箭一般飞快地冲向远在雪山上的终点。小野鸭丁丁怕水，还在原地停着，迟迟不敢下水。“快下啊！”动物们齐声喊道，并向小野鸭扔臭鸡蛋。野鸭妈妈弄了个大红脸，急忙上前推小野鸭。丁丁终于下水了，可其他的选手们早就没影儿了。
丁丁拼尽全力往前游，刚游到了一半的路程，就累晕过去了。可其他选手都已经到达终点了。小天鹅妮娜发现了，飞快地冲过来把丁丁救起。看到丁丁这么笨，就编了一首儿歌嘲笑丁丁：“丁丁是个丑八怪，游泳技术这么差，早晚变成‘落汤鸡’”。校长正巧看到妮娜救人的壮举，还以为妮娜在做好事，心想：我们学校还有这么优秀的学生，我要狠狠地表扬一番。这时学校宣布了比赛结果，妮娜第一！此刻校长亲自为她颁奖，并毫不犹豫地表扬了妮娜助人为乐的行为。妮娜高兴得不得了，这可真是双喜临门啊！妮娜顿时成了学校的大明星。
丁丁悄悄地躲在树林里，伤心地哭了。他发誓，一定要努力学习游泳。
丁丁每天在河边苦练游泳，累得满头大汗，不懂的地方就去请教老师。而老师却说：“丁丁啊，你别练游泳了，实在太笨了！”丁丁“哇”地一下哭了。眼泪像断了线的珠子似地流了出来。后来老师被丁丁的刻苦精神打动，亲自教他游泳。从此以后，丁丁一天天变得健壮起来，游泳技能也大大提升了。
有一年，天鹅们和野鸭们居住的地方来了一位猎人。只要有天鹅或野鸭落入他的手里，就不会活着回来，所以大家决定搬到“天堂”去住。去天堂的路很遥远，要游过一条大河。那大河如同大海一样宽，而且中间没有一块儿石头可以歇脚。一位年长的天鹅说：“就算你能在水面上睡觉，也很危险，因为可能会有漩涡，把你卷进去。而且我们还要游过一段急流，如果你没体力，必定会在那里丧命！”
但是，迁移的那一天还是来了。天鹅和野鸭们带着自己的孩子们一个个跳下水，开始向天堂游去。“马上就要进入急流了”丁丁大喊警戒大家。天鹅和野鸭们都使出全力游。正在这时，一只体力不支的天鹅被冲走了，妮娜累得满头大汗，也被河水冲走了。丁丁发现了，不顾自己的安危，像闪电似地冲了上去，抓住了妮娜的翅膀。一个大浪劈过来，丁丁感到自己在下沉，再加上妮娜的重量和河水的冲击力，他感觉快要支撑不住了。最后丁丁用尽全身的力量把妮娜扔到了空中，自己却被一个大浪淹没了。所有的动物都以为丁丁死了，可是一会功夫，他又在大浪之间的缝隙中又游了出来。
这一幕被一个小仙女看见了，深受感动。为了奖励丁丁，便把他变成了一只美丽的白天鹅，并把妮娜变成了一只丑小鸭。这时丁丁说：“请把她变回来吧！这美丽本来就是她的。”小仙女流下了热泪，把妮娜变了回来，但把丁丁变成了一只彩色的大天鹅，别提多美了！
这个故事很快在天堂传开了，从此他们在天堂里过着快乐的生活。
