从前，有一座山，山里住着一位女巫。山的前面有一条河。山对面有一座城堡。城堡里住着美丽的公主。
山里的女巫听说了，就趁夜色把公主拐走了。
第二天早上，国王发现公主不见了，就派士兵去调查。女巫听到消息，用巫术把魔窟隐藏起来。
士兵找了三天三夜，还是没有找到公主。这时，一位民间技艺高超很有名的魔术师来了。魔术师说：“女巫用巫术把魔窟隐藏起来了，除了月圆之夜魔窟会出现，其他时候不会出现。”国王说：“明天晚上就是月圆之夜，我们得赶快想办法啊！”他们想啊想啊，终于想出来了。
月圆之夜来了。魔术师来到魔窟门前，敲了敲门，门开了，魔术师很有礼貌地说：“请让我们给你们表演一场精彩的魔术表演吧！”得到允许后，魔术师带着三个士兵混进了魔窟。魔术师开演了，魔窟里的大小巫师都被这美轮美奂的表演吸引住了，忘记了周围的一切。此时，士兵们在魔窟的四面八方挖地道，放上定时炸弹。士兵趁女巫不注意，到牢房救出了公主。一小时后，魔术师已经演完了，并离开了城堡。女巫刚要去休息，“轰”的一声，魔窟炸了。
国王为了庆祝救出了公主，特意举行了一场盛大的庆典。城堡里的人欢呼着胜利，欢呼着炸死了女巫，欢呼着救出了公主。
