自从被狐狸骗走了到嘴的一块肉以后，乌鸦一直很后悔。有一天，乌鸦又得到一块肉。当她在一棵大树上歇脚的时候，碰巧又被出来寻找食物的狐狸看见了。
狐狸抬头看到乌鸦嘴里的那块肉，闪着油亮亮的光，诱人极了，它口水直流，立刻急急忙忙地跑到树下，对乌鸦说：“乌鸦妹妹，告诉你一个好消息，我现在是森林音乐会的导演啦。你的歌声那么好听，你的身材那么美丽，作为导演的我可以让你参加音乐会的比赛哦！保证你会得冠军！保证你会成为森林里的大明星！”
乌鸦低头看了看狐狸，激动得刚想说话，突然看到狐狸的嘴巴下面，长长的口水都挂出来了，一下子意识到狐狸又是来骗肉吃了。她想，我还是有点自知之明的，我的歌声比不上百灵鸟，我的身材比不上燕子，可千万不能再上狐狸的当。
狐狸看到乌鸦在树上一动也不动，一点儿也没有理它的意思，灵机一动，开始破口大骂道：“坏乌鸦，你浑身黑乎乎的，长这么难看还出来吓别人！你的嗓音那么难听，还好意思在大家面前唱歌！”
乌鸦气极了，但看到狐狸嘴角的口水越滴越多，暗自鄙视。乌鸦摇了摇身子，把肉轻轻地挂在树杈上，回骂道：“狐狸，你这个大骗子，又想骗我的肉吃！”说完，它叼起树上的一颗最大的果子，砸了下去。狐狸躲闪不及，被砸了个大包，只好灰溜溜地逃走了。
