在茂密的森林里有一只调皮捣蛋的小狗，名叫“汪汪”。它最喜欢恶作剧。森林里所有的小动物都很怕它，不知又会耍出什么花样来。
汪汪坐在椅子上想了又想，自言自语道：“要是能够当上森林之王——老虎，吓唬吓唬这些胆小鬼，是多么有趣的事啊！”汪汪左翻右找拿出了颜料盒和画笔来到镜子前，在脸上打扮起来。它在脸上画出几条斑纹，然后在额头上写了一个“王”字，汪汪摇了摇尾巴，说：“一个威武的老虎画好了！”但是，汪汪发现了一个破绽，就是它的尾巴。于是，他跑到窗台上，用力扯下一块布作为披风披在身上。汪汪又照了照镜子。哈哈！现在我和老虎一模一样了，可以吓唬吓唬那些人了。
说完，汪汪迫不及待地走出家门，它走着走着，突然遇见了自己的仇人小白兔，它正在采蘑菇。于是悄悄来到小白兔身后，一声吼叫。小白兔转过身来，“哪儿来的大老虎！”小白兔撒腿就跑，它脸色苍白，都忘了自己采的蘑菇。汪汪在后面紧追不舍，“哈哈哈哈哈！下次你还敢嘲笑我！”
兔子跑啊跑啊，看见正在树下乘凉的老虎大哥，就像找到救命之草一样，躲在它身后。大老虎看到小白兔脸色苍白，问：“你怎么了？”“有……有一只大老虎在追我。”大老虎一脸疑惑：“森林里只有我一只老虎，怎么可能还有一只老虎？”正在它沉思的时候，汪汪追了上来。看见真正的老虎，立即撒住了腿，慢慢转过身，准备逃跑。
汪汪只顾着跑，不知道前面有一条小河。它迅速停住，但脚一滑不小心掉到河里了。汪汪一直在水面上扑腾，后来才发现原来是条浅水沟，汪汪呆呆地坐在河里。大老虎和小白兔看到了，原来追小白兔的“老虎”是小狗汪汪。汪汪坐在河里，丢脸极了！
