自从被狐狸骗走到嘴的一块肉以后，乌鸦一直很后悔。有一天，乌鸦又得到一块肉。当她在一棵大树上歇脚的时候，碰巧又被出来寻找食物的狐狸看见了，乌鸦怒视着狐狸，心想：这回我不会再上当了，要让你知道我的厉害。
狐狸奸笑两声，清了清嗓子，慢条斯理地来到树下。
“乌鸦小姐，今天你变的更加楚楚动人了。瞧这一身乌黑发亮的羽毛，孔雀都无法与你媲美。听你那天籁般的音色，怎么不叫人陶醉呀，就来唱一句吧！”说着说着，狐狸的目光注视着肉，不时还用手抹去嘴角的口水。乌鸦仍然衔着肉，不动声色。
狐狸见乌鸦不吭声，眼珠转了转，想出一条诡计。他装出一副诚恳的样子，对乌鸦说：“亲爱的乌鸦小姐，上次的事我郑重地向你道歉，你大人有大量就原谅我一次吧！”狐狸惭愧地低下了头，挤出几滴眼泪，又仰起头，热泪盈眶地望着乌鸦，假惺惺地说：“我见你最近闷闷不乐的，心里可难过了，有什么心事就讲出来吧！”乌鸦听后，深深地望了狐狸一眼，似乎很感动，便大声叫了起来：“哇！”一张嘴，肉就从嘴里掉了下来。
狐狸心中暗喜：嘻嘻，肉是我的了！边想边流口水，迫不及待地把肉一口吞进肚子里，满足地打了个嗝。没过多久，只听“啊”的一声惨叫，狐狸痛得在地上打滚，原来，肉块里裹着泻药。这回，乌鸦终于惩罚了诡计多端的狐狸，高兴得“哇哇！”叫了起来。
